
เรื่องราวในโลกมนุษย์ยุคโบราณ มีความขัดแย้งกันระหว่างมนุษย์และปีศาจ ราชาปีศาจเซียงหลิ่ว ออกอาละวาด แต่สุดท้ายถูกจัดการและผนึกไว้โดยปรมาจารย์หยินหยางที่ใช้กระบี่ถูซาน แต่ก็ทำให้มนุษย์และปีศาจที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกันได้ตัดขาดจากกัน พวกปีศาจจะอาศัยอยู่ในเมืองของเหล่าปีศาจ แต่หากหลุดออกมาโลกมนุษย์ก็จะถูกมนุษย์จัดการ